Wealth Dynamix y Flanksdos innovadores líderes en el sector de la gestión de patrimonios, se complacen en anunciar su asociación estratégica destinada a transformar el compromiso de los clientes y las prácticas de gestión financiera. Mediante la integración de tecnologías CRM, Onboarding y digitales de vanguardia con la agregación automatizada de datos entre custodios, esta colaboración promete redefinir la forma en que las empresas interactúan con los clientes y cómo gestionar su patrimonio.
Gracias a esta colaboración, las empresas de asesoramiento financiero y sus valiosos clientes podrán acceder a una visión completa de los detalles financieros, incluidas las tenencias multicustodio. Este enfoque holístico garantiza que tanto los asesores como los clientes tengan una visión consolidada y en tiempo real de sus carteras.
Esta alianza proporciona:
- Beneficios para el cliente: Esta colaboración impulsará notablemente la productividad de los asesores al eliminar la recopilación y agregación manual de datos. Esto permitirá ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar las interacciones con los clientes.
- Compromiso del cliente: Wealth Dynamix y Flanks mejoran el compromiso con Fact Finds precargados y vistas "Whole of Wealth" en el Portal del Cliente, proporcionando una visión completa para tomar decisiones informadas. La colaboración ofrece vistas de 360 grados a los asesores durante las interacciones con los clientes, fomentando conversaciones significativas con precisión de datos en tiempo real.
- Reducción de costes: Esta asociación reduce los costes operativos y de entrega de las empresas financieras al eliminar la recopilación manual de datos, reducir la carga de trabajo de los servicios intermedios y administrativos y permitir una asignación de recursos más eficiente.
Wealth Dynamix y Flanks están entusiasmados con las infinitas posibilidades que esta colaboración ofrece al sector WealthTech. Ambas empresas están comprometidas con el avance continuo de su oferta conjunta a la vanguardia de la innovación, adaptándose sin problemas a los requisitos siempre cambiantes de las empresas financieras y listas para adaptarse a las necesidades cambiantes de las empresas financieras y sus clientes.
"WealthDynamix y Flanks han impulsado aún más la eficiencia en la gestión patrimonial, fusionando la gestión del ciclo de vida del cliente y la agregación automatizada de datos. Sin duda, esta colaboración permitirá a instituciones financieras y a sus clientes ofrecer no sólo una visión completa de los datos del cliente, sino también una visión combinada de los activos de múltiples entidades custodias. Todo ello sin necesidad de integraciones complejas de ningún tipo."
GaryLinieres, CEO y cofundador de Wealth Dynamix
Acerca de Wealth Dynamix
En Wealth Dynamix trabajamos con empresas de gestión de patrimonios y bancos privados para ayudar a crear un conjunto perfecto de capacidades de CLM, ofreciendo nuestras soluciones en todo el espectro de CLM, o centrándonos en áreas específicas como la incorporación de clientes y el trabajo con la arquitectura existente de una empresa.
Utilizamos tecnología inteligente para liberar al personal de la "carga administrativa", racionalizando los procesos operativos para que puedan centrarse en ofrecer de forma proactiva experiencias excepcionales a la clientela extranjera, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, el cumplimiento y la escalabilidad.
Nuestras soluciones son compatibles con la más amplia gama de empresas, desde gestores de inversiones boutique de 10 personas y family offices multifamiliares UHNW hasta gestores de patrimonios masivos globales y bancos privados globales.
Más información sobre Wealth Dynamix aquí.
Acerca de Flanks
Flanks es una plataforma pionera de Open Wealth que simplifica la vida de los gestores de patrimonios y los inversores al conectarlos con entidades depositarias de todo el mundo, facilitando la agregación fluida de sus datos financieros en las plataformas de información que elijan. Esto proporciona a los inversores una perspectiva completa de 360° sobre su panorama financiero, permitiéndoles tomar decisiones de gestión patrimonial bien informadas.
Acceder de forma eficiente a datos completos de entidades financieras globales presenta una amplia gama de ventajas. Por ejemplo, puede aplicarse a servicios de asesoramiento multicustodio, agilización de las declaraciones fiscales, optimización de la incorporación digital, ampliación de las ofertas de banca como servicio, estrategias globales de inversión y muchas más. Todos estos procesos se realizan garantizando en todo momento la seguridad, la confidencialidad de los datos y la autenticidad. Además, Flanks es una empresa regulada por la AISP, sujeta a rigurosas auditorías anuales realizadas por empresas externas para mantener los más altos estándares de seguridad y cumplimiento.
El equipo de Flanks está a su disposición para entender sus necesidades en términos de agregación de datos patrimoniales para su herramienta de consolidación. Para más información, puede consultar el sitio web de Flanks aquí, y ponerse en contacto con el equipo de Ventas. Se le asignará un Business Development Manager, con el que podrá programar una llamada de presentación en el idioma de su elección.
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