Asesoramiento financiero multicustodio a través de la agregación: El caso de Wealth Solutions

Ofrecer asesoramiento financiero multicustodio demuestra el compromiso de proporcionar a los clientes un enfoque personalizado e integral de la gestión del patrimonio. Al ofrecer una gama de servicios que responden a las necesidades específicas de cada cliente, las family offices pueden establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y el compromiso compartido de alcanzar el éxito financiero. Y Wealth Solutions es muy consciente de ello. 

Fundada en el año 2001, Wealth Solutions es un asesor de confianza que presta servicios de asesoramiento holístico a clientes privados (empresas familiares multigeneracionales y empresarios tecnológicos) e instituciones como fundaciones, dotaciones, órdenes religiosas o corporaciones. A través de la asociación con Flanks, el orquestador global de datos patrimoniales, Wealth Solutions ha podido ofrecer a sus clientes una forma más rápida y eficiente de conectarse a sus entidades custodias. Hablemos más en detalle de cómo empezó este viaje, y en qué punto se encuentra ahora para ambas empresas.

El valor añadido

Wealth Solutions abarca una gama de servicios de asesoramiento patrimonial, consultoría de gestión, educación y consultoría en filantropía familiar. Su equipo de expertos en gestión de patrimonios acompaña a los clientes finales a lo largo de su recorrido como asesorados, desde la fase inicial de análisis de la situación hasta el plan de seguimiento continuo.

Lo que hace Flanks es agilizar todo el proceso, automatizando y escalando las conexiones con todas las entidades financieras del mundo. Esto se consigue gracias a metodologías avanzadas como la ingeniería inversa, que simula llamadas desde la Extranet directamente al sistema bancario central. Omitiendo, de este modo, pasos intermedios en el proceso de conexión. Esto garantiza la recuperación de todos los datos necesarios y promueve conexiones estables y seguras. A continuación, Flanks estandariza y valida los datos para garantizar la precisión de la entrega diaria, mientras que su equipo detecta posibles errores a lo largo de todo este proceso. Todo ello se resume en unos sencillos pasos para Wealth Solutions.

¿Qué reto resuelve?

El enfoque empleado por Flanks ha demostrado que las operaciones se han llevado a cabo con rapidez, eficacia y mínima intervención de manera sistemática. Y, por ende, evitando posibles errores y ofreciendo al inversor una visión global de sus carteras. Esto ha supuesto un ahorro de tiempo y posibles molestias a Wealth Solutions, a la vez que ha permitido conocer mejor la situación patrimonial de los clientes. Ayudando, además, a que los clientes alcancen sus objetivos financieros de manera más eficiente y eficaz que antes.

Ventajas para los usuarios

El uso de la agregación directa de patrimonios para ofrecer asesoramiento financiero multicustodio puede ayudar a los inversores a optimizar su estrategia de inversión y alcanzar sus objetivos financieros mediante el análisis de datos de varios custodios para identificar oportunidades de reequilibrio, diversificación y optimización de la inversión.

Mediante el uso de Flanks, Wealth Solutions ha sido capaz de:

- Automatizar la recopilación, estandarización y transformación de datos de más de 40 entidades custodias. Para así poder hacer informes con información agregada y detallada de manera eficaz. 

- Alimentar sus distintas herramientas con datos en tiempo real.

- Proporcionar información actualizada de las diferentes entidades custodias a sus clientes sin intervención humana. Así, consiguieron ahorrar hasta un 30% del total de horas dedicadas a la elaboración de informes para clientes.

Trabajar con Flanks nos ha permitido escalar nuestro negocio, lo que nos ayuda a ofrecer un mayor valor añadido a nuestros clientes a través de la personalización y de poder disponer de toda la información en tiempo real. En definitiva, han sido capaces de convertir nuestro complejo mundo en uno más sencillo.

Rafael Suárez, Director de Inversiones de Wealth Solutions

El uso de la tecnología de agregación de cuentas de Flanks por parte de Wealth Solutions es un factor clave de su éxito como asesor financiero. Aprovechando tecnología innovadora para agilizar y automatizar los procesos clave, Wealth Solutions puede ofrecer a sus clientes una experiencia de gestión patrimonial más personalizada, eficiente y eficaz.

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