En medio de la rápida evolución del mundo de la banca digital, la gestión eficaz de documentos es primordial para el éxito. Y en Flanks, estamos comprometidos a proporcionar soluciones innovadoras para agilizar los flujos de trabajo y hacer que la gestión de patrimonios sea fácil y escalable. Por eso estamos encantados de presentar nuestra última función: Flanks Documents. Esta innovadora incorporación está llamada a revolucionar la forma en que los clientes y asesores patrimoniales organizan su documentación financiera.
Elreto
Flanks Documents responde a la necesidad de una gestión eficaz de los documentos, derivada de la exigencia de los clientes de acceder fácilmente a los documentos de diversas entidades financieras y descargarlos. Además de nuestro servicio básico de agregación de datos, los clientes buscaban una solución sencilla para recuperar documentación financiera directamente de la Extranet de las entidades financieras. Con Flanks Documents, esta tarea se ha simplificado, ofreciendo a los clientes acceso inmediato a los documentos en formato PDF o CVS.
Lasolución
Flanks Documents es la función que complementa un servicio ya completo de agregación y enriquecimiento de datos. Al estar conectado a una entidad financiera, el cliente no sólo podrá acceder a información financiera actualizada, sino también a documentos financieros específicos vinculados a sus productos. Puede tratarse de extractos de cuenta, informes anuales o certificados de propiedad.
Elimpacto
Las ventajas de Flanks Documents van mucho más allá de la simple mejora de la gestión documental. Ya lo hemos probado con uno de nuestros clientes, Taxdownel servicio digital pionero en España que simplifica la presentación de la declaración de la renta, garantizando los mejores resultados para los contribuyentes. Estas dos soluciones colaboran ahora a la perfección, permitiendo a los usuarios no sólo conectarse con sus entidades financieras a efectos fiscales, sino también descargar los informes anuales necesarios para todo el proceso. Además, esta función también será aplicable a las grandes oficinas familiares y a muchos otros agentes financieros.
La tecnología de Flanks nos ayuda a devolver el dinero a cientos de miles de españoles cada año. TaxDown es la app fiscal líder en España y México, con 1,6 millones de usuarios satisfechos que han ahorrado más de 100 millones de euros en los últimos 5 años.
Enrique García, CEO de TaxDown
En conclusión, Flanks Documents es un paso significativo hacia la realización de nuestra visión de Flanks como solución integral de gestión de patrimonios. Su perfecta integración con las instituciones financieras y sus innovadoras funciones ejemplifican nuestro compromiso de simplificar los procesos financieros. A medida que introducimos más complementos como Flanks Documents, seguimos dedicados a dotar a los usuarios de recursos para una experiencia de gestión patrimonial sin esfuerzo.
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